🎯 Scopul acestui pas:

Îți arătăm cum să folosești modulul CRM pentru a urmări fiecare lead, a construi un pipeline de vânzări și a trimite oferte profesionale – totul în TBS, fără Excel sau haos.

2.1 ✅ Creează un lead nou

🔹 Intră în aplicația CRM
🔹 Click pe butonul „Creează” (dreapta sus)
🔹 Completează:

• ✏️ Nume oportunitate (ex: Audit SEO – Hotel X)

• 👤 Nume client / companie

• 📞 Email / telefon

• 💰 Valoare estimată

• 🧑💼 Responsabil vânzare (tu sau un coleg)

💡 Bonus: Poți seta și sursa lead-ului (ex: recomandare, Google Ads, LinkedIn).

2.2 📦 Organizează-ți pipeline-ul de vânzări

🔹 Accesează tabul Pipeline
🔹 Vei vedea etapele sub formă de coloane (Kanban-style) – exemplu:

• Nou

• În discuție

• Ofertă trimisă

• Negociere

• Câștigat / Pierdut

🔄 Poți trage fiecare lead între etape cu drag & drop.
🔧 Poți redenumi sau adăuga etape noi (ex: „Demo programat”, „Contract trimis”)

🧠 De ce e util? Vezi dintr-o privire unde e blocajul în procesul de vânzare.

2.3 🧾 Creează și trimite o ofertă personalizată

🔹 Dintr-un lead deschis → click pe „Nouă ofertă”
🔹 Adaugă:

• Servicii oferite (ex: Consultanță GDPR 10h)

• Preț per oră / total

• TVA (automat dacă ai setat firma corect)

• Termeni de plată

📨 Poți trimite oferta direct din sistem + urmărești dacă a fost deschisă
✍️ Se poate semna online cu modulul Semnături

2.4 🤝 Convertește lead-ul în client

După ce ai semnat oferta: 🔹 Click pe butonul „Creează client”
🔹 Alegi dacă îl asociezi unui contact existent sau creezi unul nou
🔹 Lead-ul devine „câștigat” + client activ în baza ta

2.5 📊 Urmărește performanța echipei cu KPI în CRM

🔹 Intră în tabul Rapoarte → Rapoarte CRM
Poți vedea:

• 🔄 Rata de conversie lead > client

• 📈 Valoare vânzări pe lună

• 👤 Performanță individuală pe utilizator

• 📊 Sursă lead-uri (care canale convertesc cel mai bine)

💡 Pro tip: Poți crea dashboarduri custom pentru a urmări doar ce contează pentru firma ta.