🎯 Scopul acestui pas:

Răspundem la cele mai întâlnite întrebări din demo și îți oferim câteva trucuri rapide pentru a naviga mai eficient în TBS.

🔄 Întrebări frecvente în demo

🔹 „Pot să personalizez pipeline-ul de vânzări?”

Da!
Intră în CRM → click pe butonul cu 3 puncte din colțul unei etape → „Editare etape”
Poți redenumi, adăuga sau șterge etape după nevoia ta (ex: „Demo programat”, „Contract în semnare”).

🔹 „Pot să transform un lead câștigat într-un proiect?”

Absolut!
După ce câștigi un lead în CRM, click pe „Creează proiect nou”.
TBS va prelua automat clientul, numele proiectului și responsabilul – economisești timp și păstrezi istoricul.

🔹 „Cum trimit o ofertă + contract într-un singur PDF?”

Creezi mai întâi oferta → o convertești în factură proformă sau în contract (dacă ai modulul „Contracte”)
Alternativ: atașezi un PDF personalizat în secțiunea de email → trimiți totul din TBS, cu semnătură digitală inclusă.

🔹 „Pot factura direct orele lucrate din taskuri?”

Da.
Dacă ai activat modulul Timesheet + Facturare:

1. Mergi în Project → Proiect → Facturează ore lucrate

2. Alegi orele pe care vrei să le facturezi

3. TBS creează automat factura, cu detalii clare (ex: „Consultanță – 12h – 80€/h”)

🔹 „Cum adaug TVA-ul corect?”

În Setări → Contabilitate → Impozite, poți selecta sau crea reguli de TVA (19%, 9%, 0%)
La nivel de factură, TBS va aplica automat TVA-ul în funcție de tipul clientului (RO / non-RO etc.)

🔹 „Pot lucra în echipă în același proiect?”

Da, și chiar e recomandat.
Poți aloca taskuri diferite pentru fiecare membru din echipă și toți pot colabora pe același proiect – vezi totul centralizat în tabloul de bord Project.

⚡ Tips & Tricks pentru utilizare mai eficientă

✅ Folosește shortcut-urile rapide

• t = creează un nou task

• c = creează un client

• alt + click = filtrează instant după acel element

• Shift + Enter = salvează mai repede un formular

✅ Păstrează totul legat: client → proiect → task → ofertă → factură

Astfel ai:

• Trasabilitate completă

• Rapoarte exacte

• Istoric clar în CRM

✅ Creează dashboard-uri personalizate

Intră în Rapoarte → click pe butonul „Filtru avansat” → salvează-l → adaugă-l în „Favorit”
Exemple:

• „Proiecte active săptămâna asta”

• „Ore lucrate de echipa X în luna curentă”

• „Facturi restante > 30 zile”

✅ Testează cu date reale

În demo, nu e nevoie să creezi scenarii fictive. Poți folosi:

• Un client real

• O ofertă recentă

• Un proiect actual

Astfel vezi direct cum TBS se mulează pe firma ta.

✅ Ai o întrebare și nu știi unde să cauți?

📞 Scrie-ne direct aici:
👉 https://transilvaniabusinesssuite.ro/pages/contact