🎯 Scopul acestui pas:

Înveți cum să emiți facturi, să le trimiți direct clientului, să urmărești plățile și să automatizezi încasările recurente – totul integrat cu CRM și Project.

4.1 ✅ Creează o factură nouă

🔹 Intră în aplicația Facturare
🔹 Click pe „Creează”
🔹 Completează:

• 👤 Clientul (se autocompletează dacă există în CRM)

• 🧾 Produse sau servicii (ex: Consultanță SEO – 10h x 80 EUR)

• 🧮 TVA (automat dacă firma e configurată corect)

• 🗓️ Termen de plată (ex: 7 zile)

🔁 Poți selecta și un proiect → sistemul îți propune orele lucrate pentru facturare.

💡 Facturile pot fi legate automat de proiecte, taskuri, sau contracte de servicii.

4.2 📩 Trimite factura pe email direct din TBS

🔹 După ce salvezi factura → click pe „Trimitere prin email”
🔹 TBS generează un PDF automat cu design profesional (cu logo, date firmă etc.)
🔹 Poți edita mesajul sau adăuga CC/BCC

🧠 Clientul primește emailul cu factura atașată + tu vezi când o deschide

4.3 🔁 Creează facturi recurente (abonamente)

Dacă vinzi servicii lunare (ex: mentenanță, SEO, consultanță continuă):

🔹 Mergi la: Abonamente / Contracte recurente
🔹 Creezi un șablon cu:

• Client

• Serviciu lunar

• Preț

• Frecvență (ex: 1/lună)

• Durată contract

📅 TBS va emite automat factura lunar → o trimite clientului → o marchezi ca încasată când primești plata.

4.4 ✅ Înregistrează o plată (manual sau automat)

După ce ai emis o factură, ai 2 variante:

• 🏦 Manual: click pe „Înregistrează plată” și selectezi metoda (transfer, cash etc.)

• 💳 Automat: dacă ai integrare cu procesator de plăți (Stripe, Revolut Business, etc.)

🧠 Plata apare în sistem, iar factura devine „plătită”

4.5 📊 Vizualizează cashflow și încasări

🔹 Intră în tabul Rapoarte → Facturare / Încasări
Vezi:

💡 Poți filtra pe perioade, clienți, servicii, echipă.

✅ Ce urmează?

➡️ Capitolul 5: Organizarea documentelor – toate fișierele tale, în același loc