🎯 Scopul acestui pas:

Setăm identitatea firmei tale în platformă, adăugăm colegii și activăm modulele de care ai nevoie pentru a folosi TBS ca o firmă de servicii (ex: CRM, Project, Facturare, Documente).

1.1 ✅ Completează datele firmei

🔹 Navighează în colțul din dreapta sus: Setări (⚙️)
🔹 Alege: Setări generale → Date companie

Completează următoarele câmpuri:

• 🏢 Nume firmă

• 🆔 CIF / CUI

• 🌍 Adresă completă

• 💳 Cont bancar (opțional, dar util pentru facturare)

• 🖼️ Logo (apare pe oferte, facturi, contracte)

💡 Sfaturi:

• Adaugă un logo clar, alb-negru dacă se poate, pentru documente PDF curate

• Dacă ai mai multe puncte de lucru, le poți adăuga ulterior

1.2 👥 Adaugă utilizatorii echipei tale

🔹 Mergi la Setări → Utilizatori și Companii → Utilizatori
🔹 Click pe butonul Creează
🔹 Completează:

• Nume complet

• Email (obligatoriu pentru acces)

• Rol / nivel de acces (ex: doar CRM, doar Project sau toate modulele)

🧠 Nu știi exact cine ce are voie? Poți alege „Acces standard” și modifici mai târziu.

📢 Nu există limită de utilizatori în TBS – poți adăuga întreaga echipă, fără costuri în plus.

1.3 🧩 Activează modulele esențiale pentru serviciile tale

🔹 Din meniul de sus: Aplicații
🔹 Caută și instalează următoarele module:

• CRM – gestionare lead-uri și ofertare

• Project – managementul proiectelor și taskurilor

• Facturare (Invoicing) – emitere facturi și urmărire încasări

• Documente – organizare internă a fișierelor

• Timesheet (Pontaj) – monitorizare ore lucrate

💡 Pro tip: Instalează doar ce ai nevoie la început – restul se pot adăuga oricând, fără complicații.

1.4 ✉️ (Opțional) Configurează expeditorul de email

🔹 Mergi la: Setări → Tehnic → Email → Servere de ieșire
🔹 Adaugă serverul SMTP al firmei (ex: Gmail, Outlook etc.)
🔹 Astfel, ofertele și facturile se vor trimite de pe adresa ta, nu din TBS demo

🧠 Dacă nu vrei să faci asta în demo, emailurile vor fi trimise dintr-o adresă generică TBS – fără impact pe testare.

✅ Ce urmează?

➡️ Capitolul 2: CRM – Gestionarea lead-urilor, ofertelor și clienților