🎯 Scopul acestui pas:

Te învățăm cum să centralizezi toate documentele firmei, ale clienților și ale proiectelor într-un sistem clar, bine structurat și partajabil cu echipa.

5.1 📁 Încarcă documente în TBS

🔹 Intră în aplicația Documente
🔹 Click pe „Încărcare fișier” sau trage direct fișiere în ecran
🔹 Alege unde vrei să salvezi fișierul:

• Global (folder general)

• Pe client (ex: SC Exemplu SRL)

• Pe proiect (ex: Website Booking – Client X)

🧠 TBS va asocia automat documentul cu acel client sau proiect – vizibil din CRM sau Project.

5.2 🗂️ Creează foldere logice (opțional)

🔹 Din ecranul principal al aplicației Documente → click pe „Creează folder”
🔹 Exemplu organizare:

• Contracte

• Oferte semnate

• Facturi emise

• Proiecte active

• Rapoarte de livrare

💡 Poți seta permisiuni per folder – ex: HR vizibil doar pentru CEO & contabil.

5.3 🔍 Găsește fișierele instant

🔎 Caută după: nume fișier, client, tip document, proiect, dată
📎 Poți filtra documentele după taguri (ex: semnat, important, intern, livrat)

🔁 Fără să mai deschizi 5 Drive-uri, 3 foldere și 2 browsere – totul e aici.

5.4 🤝 Colaborează pe fișiere în echipă

🔹 În orice document poți:

• Adăuga comentarii

• Partaja cu colegii sau cu clienții (link direct)

• Deschide fișierul din CRM sau Project, fără duplicare

💡 Documentele pot fi legate automat de clienți, oferte, facturi sau proiecte.

5.5 🔒 Securitate și control

• Acces bazat pe roluri (cine ce vede și editează)

• Backup automat

• Istoric modificări

🔐 Documentele tale sunt în siguranță și accesibile oricând, de oriunde.

✅ Ce urmează?

➡️ Capitolul 6: KPI și Rapoarte – vezi clar cum performează echipa, proiectele și vânzările