🟢 GHID IMPLEMENTARE TBS – Capitolul 6 – KPI și Rapoarte în TBS: Ia dec

🎯 Scopul acestui pas:

Îți arătăm cum să folosești dashboard-urile și rapoartele din TBS pentru a urmări performanța reală a firmei: vânzări, ore lucrate, profitabilitate pe proiecte, cashflow și multe altele.

6.1 🧭 Dashboard general – imaginea completă

🔹 Accesează: Modulul Facturare → Rapoarte → Tablou de bord general
Vezi pe un singur ecran:

💰 Venituri lunare (facturate & încasate)
🧾 Facturi restante sau în întârziere
📈 Evoluție lunară a încasărilor
🔄 Valoare proiecte în derulare

💡 Poți seta filtre pe perioade, echipe, clienți sau tipuri de servicii.

6.2 📊 KPI esențiali pentru firmele de servicii

✅ CRM – Vânzări

KPI	Cum te ajută
🎯 Rata de conversie lead > client	Vezi eficiența pipeline-ului
💵 Valoare medie ofertă	Optimizare pricing și poziționare
🧑 Top 5 clienți activi	Claritate pe conturi cheie

✅ Project Management

KPI	Cum te ajută
⏱️ Timp total lucrat vs estimat	Calculezi acuratețea planificării
⌛ Taskuri întârziate	Identifici blocajele operaționale
📊 Proiecte active vs finalizate	Măsori ritmul de livrare

✅ Timesheet & Productivitate

KPI	Cum te ajută
🧑 Ore lucrate / angajat / lună	Măsori eficiența echipei
📈 Timp facturat vs timp lucrat	Evaluezi rentabilitatea reală a muncii
💰 Costuri orare vs venit proiect	Vezi marja clară pe fiecare client sau serviciu

✅ Financiar & Facturare

KPI	Cum te ajută
💸 Cashflow actual & previzionare	Planifici încasările și plățile
🧾 Facturi neîncasate	Ții sub control creditul acordat clienților
📆 Rata de întârziere în plată	Identifici clienții-problemă

6.3 📤 Export & personalizare rapoarte

Orice raport poate fi exportat în Excel/PDF
Poți salva filtre preferate (ex: “Proiecte profitabile luna asta”)
Poți crea dashboarduri custom (ex: doar KPI pentru echipa de vânzări)

🧠 Ideal pentru manageri, fondatori sau coordonatori de echipă.

✅ Ce urmează?

➡️ Capitolul 7: Întrebări frecvente & trucuri utile – ce mai întreabă clienții în demo + tips de eficiență

Categories